華歐及行業(yè)動(dòng)態(tài)
由上海鋼聯(lián)資訊科技有限公司主辦，天津錦銘供應(yīng)鏈管理有限公司聯(lián)合主辦，寧波力勤資源科技開發(fā)有限公司特別贊助的「秋實(shí)」2021年（第四屆）中國鎳·鉻·不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)于2021年9月9日-10日在重慶喜來登大酒店舉行。
10日上午，鎳鉻不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)的主題演講中，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部原料處處長(zhǎng)吳勇，從鋼鐵行業(yè)的相關(guān)政策、未來發(fā)展展望及后續(xù)關(guān)注重點(diǎn)等方面，探討及分享了今年中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及重要政策的分析。
一、鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策
1. 雙控政策（高能耗、高排放）
4月6日，第二輪第三批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)，8個(gè)組，嚴(yán)格控制“兩高”項(xiàng)目盲目上馬，以及去產(chǎn)能“回頭看”落實(shí)情況；重大環(huán)境污染、生態(tài)破壞、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及處理情況。
5月31日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展。省級(jí)生態(tài)環(huán)境部門應(yīng)統(tǒng)籌調(diào)度行政區(qū)域內(nèi)“兩高”項(xiàng)目情況，于2021年10月底前報(bào)送生態(tài)環(huán)境部，后續(xù)每半年更新。
7月30日，政治局會(huì)議召開，會(huì)議指出要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺(tái)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，堅(jiān)持全國一盤棋，糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，先立后破，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。
8月25日，第二輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)，7個(gè)組。碳達(dá)峰、碳中和研究部署，嚴(yán)格控制“兩高” 項(xiàng)目盲目上馬，以及去產(chǎn)能“回頭看”落實(shí)情況。
8月26日，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展電視電話會(huì)議在京召開。會(huì)議認(rèn)真貫徹落實(shí)國家部署，分析專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，研究部署堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展下階段重點(diǎn)工作。
2. 壓減粗鋼產(chǎn)量
2021年4月1日，發(fā)改委網(wǎng)站公布，發(fā)改委、工信部將于2021年組織開展全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作。重點(diǎn)壓減環(huán)保績(jī)效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對(duì)落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，避免“一刀切”，確保實(shí)現(xiàn)2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。
3. 唐山“退后十”
今年1月15日，唐山提出，要確保實(shí)現(xiàn)“退后十”目標(biāo)。河北省在2月底提出，唐山市、邢臺(tái)市退出全國排名后十位。
3月11日，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋赴河北省唐山市，對(duì)鋼鐵企業(yè)重污染天氣應(yīng)急減排措施落實(shí)情況開展檢查。檢查期間，唐山市已啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。四家企業(yè)均在重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間高負(fù)荷生產(chǎn)，未落實(shí)相應(yīng)減排要求，并普遍存在生產(chǎn)記錄造假問題。
4. 鋼鐵進(jìn)出口政策
歐美鋼價(jià)持續(xù)高于國內(nèi)，海外鋼材市場(chǎng)環(huán)境總體有利于我國鋼鐵進(jìn)出口政策調(diào)整，但對(duì)歐美出口難有增量。出口退稅取消后，出口的目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，中東、東南亞和南美。出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括日韓、獨(dú)聯(lián)體等國家，在成本上我國并不占優(yōu)勢(shì)。
5. 政策紅利！？
上半年，鋼協(xié)重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額2268億元；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)2671億元。寶鋼股份上半年凈利潤(rùn)150.9億元。
上半年，四大礦山歸母凈利潤(rùn)489億美元；其中，力拓123億美元、淡水河谷189億美元、必和必拓74億美元、FMG為103億美元。四大礦山EBITDA率均在60%以上。
二、未來發(fā)展展望
1. 未來到底需要多少鋼？
當(dāng)前中國鋼鐵產(chǎn)能不存在過剩問題，也不存在產(chǎn)能不足問題，產(chǎn)量取決于由需求決定的產(chǎn)能利用率；同時(shí)也受到環(huán)境承受能力、資源保障程度和國際外部需求等因素影響。
2020年內(nèi)需和2021年外需均為“非常態(tài)”。不能將“非常態(tài)”需求導(dǎo)致的消費(fèi)和生產(chǎn)作為中長(zhǎng)期決策的依據(jù)，尤其是不能作為中長(zhǎng)期投資的決策。
環(huán)境、生態(tài)約束及資源保障程度。我國環(huán)境已難以承受鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，超低排放（PM2.5）和雙碳（1.50C）；資源保障能力和自主可控能力不足以支撐。國際環(huán)境不允許中國大量出口來消化鋼產(chǎn)量，貿(mào)易保護(hù)嚴(yán)重；傳統(tǒng)出口市場(chǎng)東南亞大力發(fā)展鋼鐵，將逐漸減少對(duì)我國鋼材依賴，鋼坯向我國出口也將成為趨勢(shì)。
2. 鋼鐵行業(yè)未來五年發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）
主要目標(biāo)：力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局。
（1）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：焦?fàn)t、煉鐵、煉鋼先進(jìn)產(chǎn)能占比分別達(dá)到70%、80%、80%
（2）創(chuàng)新發(fā)展：到2025年科技創(chuàng)新目標(biāo)，研發(fā)投入強(qiáng)度從1.26%提升到1.5%，短板材料比重從0.2%下降到0.1%。
（3）資源保障：到2025年資源保障目標(biāo)，鐵金屬自給率從30%上升至45%，海外權(quán)益礦占比從10%上升到20%。
（4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：到2025年電爐鋼和廢鋼比目標(biāo)，電爐鋼產(chǎn)量占比從當(dāng)前的10%上升至20%，廢鋼比從20%上升至30%。
（5）綠色低碳：到2025年能源和排放降低目標(biāo)，污染物排放總量下降20%，能源消耗總量下降5%，能源消耗強(qiáng)度下降5%。
（6）質(zhì)量效益：人均產(chǎn)鋼量目標(biāo)從2019年的800公斤上升至1200公斤。
3. 鋼鐵行業(yè)超低排放改造
2019年4月底生態(tài)環(huán)境部等5部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》
主要目標(biāo)：全國新建（含搬遷）鋼鐵項(xiàng)目原則上要達(dá)到超低排放水平。推動(dòng)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造，到2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造，有序推進(jìn)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作；到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。
4. 碳達(dá)峰、碳中和
2021年7月30日，政治局會(huì)議召開，會(huì)議指出要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺(tái)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，堅(jiān)持全國一盤棋，糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，先立后破，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。截止目前，還沒有國家部門發(fā)布任何關(guān)于全國的或某個(gè)行業(yè)全行業(yè)的行動(dòng)方案。
國家發(fā)展改革委8月31日，碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成立碳排放統(tǒng)計(jì)核算工作組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國及各地區(qū)、各行業(yè)碳排放統(tǒng)計(jì)核算等工作。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)為統(tǒng)計(jì)核算工作組成員單位，工作組日常工作由國家統(tǒng)計(jì)局能源統(tǒng)計(jì)司承擔(dān)。
5. 鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和
6. 鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐加快
《高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：推動(dòng)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，組建并打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)；依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等細(xì)分領(lǐng)域分別培育1-2家世界級(jí)專業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)；推進(jìn)區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組，從根本上改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面，提升產(chǎn)業(yè)集中度。2025年CR5達(dá)到40%，CR10達(dá)到60%；2020年分別為25%和38%。
7. 資源保障能力提升——自主可控+雙循環(huán)
三、后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注
1. 鋼鐵外需
2. 鋼鐵內(nèi)需
1-7月份主要用鋼行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)
3. 海外鋼鐵
4. 國內(nèi)相關(guān)政策
當(dāng)前，鋼鐵需求端：房地產(chǎn)繼續(xù)弱勢(shì)+基建略有彈性+制造業(yè)總體增速趨緩，供給端：明顯收縮。
9月1日，國常會(huì)指出，統(tǒng)籌做好跨周期調(diào)節(jié)。發(fā)揮地方政府專項(xiàng)債作用帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。根據(jù)國際環(huán)境變化和發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)需要，加強(qiáng)政策儲(chǔ)備，研究和適時(shí)出臺(tái)部分惠企政策到期后的接續(xù)政策，提高應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)的能力，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和就業(yè)穩(wěn)定。
在政策解讀方面，政策制定者往往也是弱勢(shì)群體，資本的力量更大。產(chǎn)業(yè)更重現(xiàn)實(shí)，資本更重預(yù)期。
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